こんな方におすすめ
個人のお客さま
生涯のマネープランなど
経営者様
会社・個人の資産形成など
法人様
社員にライフプランの機会を提供
※ ジョブルポをご利用中でないお客様も
お申し込みいただけます。
ファイナンシャルプランナーを
無料でご紹介
将来のマネープラン と、万一の時も安心な リスクプラン をご提案します。
セカンドライフ
第二の人生を始める大切な時期。年金以外の長期的な貯蓄を実行されることをお勧めします。
住宅
住宅づくりは「住まい」づくり。家庭を守るために住宅ローン控除を活用していきましょう。
教育
大学卒業までの教育環境を準備するために、貯蓄や金融商品をうまく活用していきましょう。
結婚
ご自身の結婚だけでなく、お子様がご結婚するときに備えて、祝福するご援助費用も必要です。
耐久消費財
お車や家財は理想の暮らしを実現するために大切なもの。買い替えにも備えておきましょう。
旅行
レジャーは大切なイベント。毎年レジャー費を確保して新しい景色・味覚を楽しみましょう。
ライフプランニングでは、
お金に関するさまざまなお悩みのご相談にお応えします
。
上記の内容に限らず、ご心配なことがあればなんでもご相談ください。
選ばれる理由
いつでもどこでも
全国いつでもどこでもご指定の場所にFPが伺います。オフィスでもご自宅でも喫茶店でもお好きな場所をご指定ください。
ご相談は無料
面談の回数が増えても料金が発生することはございません。
継続的にサポート
ライフプランは継続的に見直しが必要です。FPがお客様専属のプランナーとなり、継続的にサポートします。
ご利用の流れ
Flow
① ウェブでお申し込み
まずはこちらからお申し込みください。ジョブルポがFPとお繋ぎします。
② 相談日の調整
フィナンシャルプランナーと直接、相談日と場所を調整します。
③ お客様ご指定の日時・場所にてFPと面談
お約束の日時に、フィナンシャルプランナーがお伺いします。
ご利用いただいたお客様の声
Customer Reviews
30代女性（会社経営）
個人資産の運用について相談しました。保険・資産運用・住宅ローンなど、ライフプランに合わせてトータルに設計していただきました。
頭の中が整理されて、漠然とした将来への不安がなくなりました。
40代男性（飲食店経営）
コロナ禍でお店の経営が悪化したことで、個人資産を守るために相談しました。
自分では見落としていた将来の出費についても知ることができ、リスクプランも設計していただきました。
FAQ
よくあるご質問
回答
１時間〜２時間程度の面談を、2回〜3回予定しています。2回目以降の面談は直接フィナンシャルプランナーとご調整ください。
回答
はい、土日でも祝日でも可能です。
回答
世帯の収支や加入中の保険、年金などの内容が分かる物をご準備いただくと、より具体的なご提案ができます。
回答
基本的に保険の勧誘はしておりません。お客様が必要と思われた場合には、ご提案させていただいております。
回答
オンラインでの面談は可能です。ただ、より詳しくご説明できるよう対面でのご面談をお勧めしております。