会社経営において、税理士は欠かせないパートナーです。
決算・申告だけでなく、資金繰りや補助金、経営計画の相談まで任せられる存在ですが、「今の税理士が本当に合っているのだろうか？」と感じる経営者は少なくありません。実は税理士は“変えてはいけない”存在ではなく、状況に応じて乗り換えを検討すべきタイミングがあります。
本記事では「税理士を乗り換えるべきサイン」と「乗り換え前に確認したい法人向けチェックリスト」をご紹介します。今の顧問税理士との関係に迷いを感じている方は、ぜひ参考にしてください。
なぜ税理士の乗り換えが必要になるのか
税理士は国家資格者であり、どの先生に頼んでも最低限の業務は対応してくれます。しかし、企業の状況や経営方針によって「合う・合わない」がはっきり出やすいのも事実です。
例えば以下のような理由で、乗り換えを検討する法人が増えています。
次の項目に3つ以上当てはまる場合は、乗り換えを検討してみましょう。
法人向けチェックリスト
- 顧問料に対してサービスが見合っていないと感じる
- 節税や補助金などの提案をほとんど受けたことがない
- 決算や申告の説明が専門用語ばかりで理解できない
- 相性が合わず、相談しにくい雰囲気がある
- 質問への返答が遅く、経営判断に支障が出る
- 毎月の経理処理が負担で、効率化できていない
- クラウド会計に対応していない
- 契約内容や料金が不透明で不安がある
- 相談しにくく、経営課題を共有できない
- 今後の事業拡大に合ったサポートが期待できない
こうした不満を抱えながら続けると、経営に集中できず大きな機会損失につながることもあります。
自社に合わない税理士に頼むことのデメリット
「長年お願いしているから」「なんとなく変えるのが面倒だから」そんな理由で、不満を抱えつつも税理士との契約を続けている経営者は少なくありません。
しかし、自社に合わない税理士に頼み続けることには大きなデメリットがあります。
まず、顧問料に見合うサービスが受けられないという点です。十分なサポートを受けられないのに固定費だけがかかれば、経営にとって大きな負担になります。さらに、節税などの情報を得られないことで資金繰りや成長のチャンスを逃すこともあるでしょう。
また、専門用語ばかりの説明や、返答が遅い対応は、経営判断の遅れや誤りにつながるリスクがあります。相談しづらい雰囲気のままでは、経営課題を共有できません。加えて、クラウド会計に対応していない税理士であれば、経理作業の効率化が進まず、時間も労力も無駄になってしまいます。
このように「なんとなく」で依頼を続けることは、コスト・時間・チャンスのすべてを失う可能性を含んでいるのです。
税理士を乗り換えるメリット
一方で、思い切って税理士を乗り換えることで得られるメリットは少なくありません。
自社に合った税理士なら、今まで以上に相談しやすくなるでしょう。税理士と相談しやすい関係性の中で経営課題を共有できれば、成長や事業拡大のパートナーとして頼れる存在になります。
また、わかりやすい言葉で説明してくれる税理士なら、経営者自身が数字を理解して経営判断に活かせるようになります。
さらに、クラウド会計や自動化に強い税理士に切り替えれば、日々の経理負担も軽減され、本業に集中できる環境が整うでしょう。契約内容や料金体系が透明であれば、不安もなく安心して任せられます。
税理士を乗り換えることは決して簡単ではありませんが、その一歩で経営に大きな変化をもたらす可能性があります。
乗り換えの流れ
実際に乗り換える際の流れは以下の通りです。
乗り換えのベストタイミングは、決算期が終わった直後がおすすめです。
- 新しい税理士を探す
候補は2〜3名に絞り、面談して比較。クラウド会計や経営支援に強いかを確認。 - 現在の税理士に解約の意思を伝える
誠意をもって、契約満了や決算終了を理由に伝えるのがスムーズ。 - 資料・データを整理して引き継ぐ
総勘定元帳、仕訳帳、申告書控え、電子データなどを準備。 - 新しい税理士と契約・引き継ぎ
業務範囲・料金を明確にし、契約書に記載してから開始。
ジョブルポの顧問・決算申告サービスなら安心して乗り換えられる
税理士の乗り換えを検討している方におすすめなのが、ジョブルポの顧問・決算申告サービスです。
記帳から決算申告まで依頼できるため、日々の経理負担を大幅に軽減できます。また、AIを搭載したクラウド会計を利用できるので、いつでもどこでも自社の数値を把握することが可能です。
「記帳は自分でやりたい」という方も、最初の1年間だけ記帳を依頼することで、プロの記帳データをAIが学習し、その後は効率的に自計化へ移行できます。さらに、既存の会計ソフトからのデータ移行にも対応しているため、スムーズに切り替えられる点も安心です。
加えて、料金体系が明瞭なため「気づかないうちにコストが増えていた」という不安もなく、長期的に安心して任せられます。
「今の税理士が合っていない」と感じている経営者の方は、この機会にぜひジョブルポのサービスをご検討ください。経営に集中できる環境を整え、事業の成長を後押しします。
