「今の税理士が合わない」「対応が遅くて不安」「相談しづらい」 そう感じている経営者の方は少なくありません。
とはいえ、税理士とトラブルになりたくない、関係を悪くしたくないという理由で、変更に踏み切れず我慢してしまう方も多いのが実情です。
しかし結論からいえば、税理士の変更はむずかしくありません。
しかも、正しいタイミングと手順を踏めば、驚くほどスムーズに進みます。
本記事では、
- なぜ税理士を変更する経営者が増えているのか
- 角を立てない“断り方”のポイント
- トラブルなく乗り換えるための最適なタイミング
- 税理士変更の具体的なステップ
- 次の税理士選びで失敗しないための基準
を分かりやすく解説します。
1. なぜ税理士を変更したい人が増えているのか？よくある不満
まず、多くの経営者が感じている不満は次の通りです。
① 相談しても返信が遅い
月次の相談や決算に向けた確認など、経営にはスピード感が必要な時があります。それなのに連絡が取れず「催促の連絡ばかり」という声が多くあります。
② 毎回お願いしないと動いてくれない
本来、税理士は経営の伴走者ですが、「こちらから言わないと動かない」「提案がない」という不満は非常に多いです。
③ 担当者が変わったら急に品質が落ちた
大きな事務所の場合、担当替えで経験が浅い新人に変わってしまうケースもあります。
④ 年額の料金が高いのにサービスが見合わない
「作業中心でアドバイスが少ない」「月額の根拠が不明確」など、コストに対しての納得感が得られないという声もあります。
このような不満は決して珍しいものではなく、多くの経営者が同じ悩みを持っています。
税理士を変更してもいいの？トラブルは起きない？
結論として、 税理士の変更は経営者の自由であり、何の問題もありません。
顧問契約は一般的に「月ごと更新」「年度更新」が多く、法律的にも税理士を替えることに制限はありません。
さらに税理士にとって「顧問契約の終了」は日常的なこと。
実務では、引き継ぎ資料の受け渡しも淡々と進みます。
つまり、
- 税理士が怒る
- 関係が悪化する
- トラブルになる
こういった心配は基本的に起こりません。
むしろ、契約終了の連絡を丁寧に行えば、スムーズに完了します。
角の立たない“断り方”は？
税理士変更で最も不安なのが「断り方」。
ここでは相手を不快にさせず、シンプルに伝える方法をご紹介します。
断り方のポイント
- 事実だけ簡潔に伝える
- 否定的な表現を避ける
- 相手のこれまでの支援に感謝を示す
- 今後の引き継ぎ協力をお願いする
【メール例文】
件名：顧問契約終了のご連絡
〇〇税理士事務所
〇〇様
いつも大変お世話になっております。〇〇株式会社の△△です。
この度、経営体制の見直しに伴い、税務サポートを別の形で行うこととなりましたため、
現行の顧問契約を〇月末をもって終了させていただきたくご連絡申し上げます。
これまで多くのご支援をいただき大変感謝しております。
お忙しいところ恐れ入りますが、必要な引き継ぎ資料がございましたら、ご対応いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【電話での伝え方】
「こちらの都合で体制を変更することになり、
顧問契約について〇月末で終了したいと考えております。
これまでのご支援に大変感謝しております。」
たったこれだけで問題ありません。
税理士変更の最適なタイミングは？
ベストなのは決算後すぐ
決算が終わった直後に切り替えるのが最もスムーズ。
年度単位で区切りがよく、書類の引き継ぎも少ないためです。
避けたいタイミングは決算直前
決算直前は対応が煩雑になり、新旧の税理士が混在して混乱しやすいため避けましょう。
期中の変更も実は可能
月次処理が溜まっていても、次の税理士が巻き取ることはできます。「急いで変えたい」という方でも問題ありません。決算まで我慢ができない！という場合は、決算期が近づく前に動きましょう！
税理士変更の流れは3ステップだけ
STEP1：新しい税理士を決める
乗り換えたいと思ったら、まずは「次を決める」が鉄則。
途中で空白期間を作らないためです。
STEP2：現在の税理士へ契約終了を連絡する
前述のテンプレートを例に、事務的に完了させます。
STEP3：引き継ぎ資料を受け取る
必要なのは次のようなものです。
- 総勘定元帳
- 申告書一式
- 月次試算表
- 決算書
ほとんどの場合、スムーズに引き継ぎが行われます。
次の税理士選びで失敗しないためのポイント
以下の観点で比較するのがおすすめです。
① レスポンスの速さ
今の税理士への不満の多くが「遅い」ため、ここは重要です。
② 料金体系が明確である
作業範囲と金額が明確だと安心です。
③ オンライン対応できるか
移動時間ゼロ、資料共有がラク、相談のハードルが低いなどメリット大。
④ 記帳代行が丸ごと任せられるか
経営者の工数が最も減る部分なので、実は非常に大事です。
⑤ チェンジ後の初期サポートが手厚いか
乗り換え時の混乱を最小限にできます。
「面倒だから…」は間違い。実は変更の方が経営がラクになる
税理士の変更は、実は経営にとって大きなプラスです。
- 毎月の相談がしやすくなる
- 決算がスムーズになる
- 無駄な税金を払わなくて済む
- 経理のストレスが激減する
今の税理士と合わないまま続けることの方が、実は「目に見えない損失」が大きくなりがちです。
税理士変更後の選択肢なら、ジョブルポがおすすめ！
税理士を変更するうえで大切なのは、「誰に乗り換えるか」。
単に乗り換えがスムーズかどうかではなく、変更後にどれだけ経営がラクになり、判断スピードが上がるかが最も重要です。
ジョブルポは、次の税理士選びとして多くの経営者に選ばれています。
その理由は、従来の税理士サービスでは満たしにくかったポイントを、オンライン完結の仕組みと明確なサービス範囲で実現しているからです。
① レスポンスが速く、相談しやすい
経営はスピードが命。チャット中心のやり取りで、税務相談や数値確認が滞りません。
② 記帳から決算まで透明性が高い
作業範囲と料金が明確で、追加費用の不安がありません。「何をやってくれているのかわからない」という不満が解消されます。
③ 記帳代行は明細を共有するだけでOK
面倒な会計ソフト操作やExcel入力を手放せるため、経営者は「数字を見る」本来の仕事に集中できます。
④ オンラインなので全国どこからでも相談可能
移動や紙資料の受け渡しが不要。「担当者が忙しくて会えない」といったことも起こりません。
⑤ 税理士変更後のスタートサポートが手厚い
過去データのインポートや現状把握など、乗り換え後すぐに経営数値を確認できる体制を整えます。
税理士との相性やサポート品質に悩んでいる方にとって、次のパートナーとして安心して選べる選択肢の1つです。
